* FAST TRACK, ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 (ΑΛΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ 2002 ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010).
* Η διαπραγμάτευση των μετοχών των δύο τραπεζών ανεστάλη. Η μετοχή της Αlpha Bank βρίσκεται στα 4,88 και σημείωσε άνοδο 6,32% και η μετοχή της ΕΤΕ στα 7,64%, με άνοδο 2,14%.
Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση του Δ.Σ. της Alpha Bank.
* ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ALPHA BANK.
Η πρόταση
Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΤΕ, οι μέτοχοι της Alpha καλούνται να λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες της Alpha. Η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Αlpha στην ενωμένη οντότητα θα είναι περίπου 71% και 29% αντίστοιχα ενώ οι άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12% αντίστοιχα. «Η προτεινόμενη συγχώνευση» τονίζει η ΕΤΕ, «θα οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης και κεφαλαιακά ισχυρότερης τράπεζας στην Ελλάδα με ισχυρή βάση ρευστότητας, καθώς και μιας τράπεζας με ηγετική θέση στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης».
Η προτεινόμενη Σχέση Ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17η Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη ημέρα της υποβολής της πρότασης της ΕΤΕ, υπερτίμημα 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17η Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της σημερινής ανακοίνωσης και υπερτίμημα 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011.
Αναφερόμενος στην πρόταση συγχώνευσης, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης Ράπανος τόνισε : «Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Είμαι πεπεισμένος για τα οφέλη της προτεινόμενης συγχώνευσης και ότι αυτή θα έχει τη θετική ανταπόκριση των μετόχων των δύο τραπεζών».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, κ.Απόστολος Ταμβακάκης, επισήμανε: «Έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση για την Alpha, τα στελέχη της και για όσα επέτυχε τις τελευταίες δεκαετίες υπό την ηγεσία του κ. Κωστόπουλου. Αναμένουμε την ανταπόκριση του ΔΣ της Alpha Bank και τη θετική απάντηση του στην φιλική μας πρόταση. Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους των δύο τραπεζών και να αποδώσει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Επιθυμούμε και περιμένουμε να λάβουμε τη θετική εισήγηση του ΔΣ της Alpha. Λαμβάνοντας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, κάνουμε το πρώτο βήμα για την αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα».
Η οριστικοποίηση
Η οριστικοποίηση της συναλλαγής εξαρτάται από την επιτυχή πλήρωση σειράς προϋποθέσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διενέργεια των απαραίτητων νομικών και οικονομικών ελέγχων (due diligence), η τελική έγκριση από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο τραπεζών καθώς και η υπογραφή σύμβασης πλαισίου για τη συγχώνευση από τα δύο μέρη.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα των δύο τραπεζών και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και την πλήρωση προϋποθέσεων που είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές.
Στο παρελθόν
Πηγές αναφέρουν ότι το Δ.Σ. της Alpha συζητά τα πιθανά ενδεχόμενα κεφαλαιακής ενίσχυσης, κάτι που είναι προφανές καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν επισημάνει τη σχετική ανάγκη
Οι δύο τράπεζες είχαν βρεθεί ξανά πολύ κοντά η μία στην άλλη τον Ιανουάριο του 2002 όταν οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει σχεδόν μέχρι το σημείο της τελικής συμφωνίας η οποία ωστόσο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Alpha Bank είχε βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για συγχώνευση με την Eurobank. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε πολύ υψηλό επίπεδο και τα περισσότερα θέματα που συζητήθηκαν είχαν λυθεί. Ωστόσο ούτε αυτή τη φορά η συμφωνία δεν προχώρησε.(ΤΑ ΝΕΑ ONLINE )
.
-----------------------
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες του Σύμφωνα με πληροφορίες του XrimaNews.gr στο διοικητικό συμβούλιο του νέου σχήματος που θα προκύψει από τη συγχώ
νευση ΕΤΕ-ALPHA πρόεδρος θα είναι ο κύριος Κωστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Ταμβακάκης ενώ τρεις αντιπρόεδροι θα προέρχονται από την Εθνική και τρεις από την ALPHA.
Στον πρώτο χρόνο θα εισρεύσουν στο νέο σχήμα από συνέργειες 700 εκ ευρώ ενώ η τελική συγχώνευση θα ολοκληρωθεί μετά από δύο χρόνια σε ένα deal που θεωρείται ευνοϊκό για την ALPHA.
( http://www.xrimanews.gr/ )
***Αργά το απόγευμα η ALPHA., απέρριψε τη πρόταση της ΕΤΕ.
Φαίνεται τελικά ότι το σύνδρομο ....των γνωστών προβλημάτων που υπήρχαν και το 2002, συνεχίζει στα στελέχη της ALPHA.
Είναι έντονος ο φόβος των στελεχών της ALPHA, ότι μιά τετοια εξαγορά, θα τα υποβάθμιζε, και θα βρίσκονταν από τη μιά στιγμή στην άλλη... κάτω από τα στελέχη της ΕΤΕ.
Τα ίδια ακριβώς προβλήματα, ζήσαμε και το 2002, όταν οι "Κωστόπουλος - Καρατζάς", είχαν συμφωνήσει την ένωση των δυνάμεων των δύο Τραπεζών και τη τελευταιά στιγμή χάλασε η δουλειά ... από τους γνωστούς κύκλους, με τη συνδρομή του εργατοδοτικού συνδικαλιστή Γκιάτη .
Φοβήθηκαν...δήθεν τη "κρατικοποίηση της ALPHA". Μήπως έχουν δεί το προσωπικό τους , μήπως γνωρίζουν πόσους πτυχιούχους έχουν ?
Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται τώρα, είναι...ως πότε ,τα μεγαλο-στελέχη της ALPHA θα έχουν αυτή τη πολυτέλεια , δε βλέπουν τη...κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ?
Πάλι προβάλουν...τα προσωπικά σθμφέροντα και ... καρέκλες !
Οι μέτοχοι δε μπορούν να περιμένουν, διότι απ΄ότι φαίνεται η σημερινή προσφορά είναι άκρως συμφέρουσα.
Εντονη είναι η δυσαρέσκεια των απλών μετόχων, όπως διαπιστώνουμε από τα διάφορα ιστολόγια.
Ολοι αναμένουν τη συνέχιση των συνομιλιών από Δευτέρα, διότι η Παρασκευή και 17, αποδείχθηκε "γρουσουζιά" για τη συνένωση των δύο Ομίλων.
-Όχι στην πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για "φιλική" συγχώνευση είπε το ΔΣ της Alpha Bank κρίνοντας την "ασύμφορη" για τους μετόχους της. Σύμφωνα με πληροφορίες οι απόψεις της ομάδας Ματζούνη, που κατά τα δύο τελευταία χρόνια συνήθως αντιτίθεται στις επιλογές της ομάδας του Προέδρου της Alpha Bank υπερίσχυσαν των θετικών απόψεων της ομάδας του Ιωάννη Κωστόπουλου με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το ΔΣ σε αρνητική απάντηση.
-
* Η διαπραγμάτευση των μετοχών των δύο τραπεζών ανεστάλη. Η μετοχή της Αlpha Bank βρίσκεται στα 4,88 και σημείωσε άνοδο 6,32% και η μετοχή της ΕΤΕ στα 7,64%, με άνοδο 2,14%.
Σε εξέλιξη βρίσκεται συνεδρίαση του Δ.Σ. της Alpha Bank.
* ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ALPHA BANK.
Η πρόταση
Σύμφωνα με την πρόταση της ΕΤΕ, οι μέτοχοι της Alpha καλούνται να λάβουν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες της Alpha. Η σχετική συμμετοχή των μετόχων της Εθνικής και της Αlpha στην ενωμένη οντότητα θα είναι περίπου 71% και 29% αντίστοιχα ενώ οι άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12% αντίστοιχα. «Η προτεινόμενη συγχώνευση» τονίζει η ΕΤΕ, «θα οδηγήσει στη δημιουργία της μεγαλύτερης και κεφαλαιακά ισχυρότερης τράπεζας στην Ελλάδα με ισχυρή βάση ρευστότητας, καθώς και μιας τράπεζας με ηγετική θέση στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης».
Η προτεινόμενη Σχέση Ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha κατά την 17η Ιανουαρίου 2011, την προηγούμενη ημέρα της υποβολής της πρότασης της ΕΤΕ, υπερτίμημα 18,5% επί της σχέσης ανταλλαγής Alpha/Έθνική κατά την 17η Φεβρουαρίου 2011, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία της σημερινής ανακοίνωσης και υπερτίμημα 23,7% ως προς τη μέση σχέση ανταλλαγής των τελευταίων 12 μηνών προ της 17ης Ιανουαρίου 2011.
Αναφερόμενος στην πρόταση συγχώνευσης, ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Βασίλης Ράπανος τόνισε : «Η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας. Είμαι πεπεισμένος για τα οφέλη της προτεινόμενης συγχώνευσης και ότι αυτή θα έχει τη θετική ανταπόκριση των μετόχων των δύο τραπεζών».
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, κ.Απόστολος Ταμβακάκης, επισήμανε: «Έχουμε ιδιαίτερη εκτίμηση για την Alpha, τα στελέχη της και για όσα επέτυχε τις τελευταίες δεκαετίες υπό την ηγεσία του κ. Κωστόπουλου. Αναμένουμε την ανταπόκριση του ΔΣ της Alpha Bank και τη θετική απάντηση του στην φιλική μας πρόταση. Η συγχώνευση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους των δύο τραπεζών και να αποδώσει πολλαπλά οφέλη για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Επιθυμούμε και περιμένουμε να λάβουμε τη θετική εισήγηση του ΔΣ της Alpha. Λαμβάνοντας αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, κάνουμε το πρώτο βήμα για την αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα».
Η οριστικοποίηση
Η οριστικοποίηση της συναλλαγής εξαρτάται από την επιτυχή πλήρωση σειράς προϋποθέσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η διενέργεια των απαραίτητων νομικών και οικονομικών ελέγχων (due diligence), η τελική έγκριση από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο τραπεζών καθώς και η υπογραφή σύμβασης πλαισίου για τη συγχώνευση από τα δύο μέρη.
Η ολοκλήρωση της συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα των δύο τραπεζών και τις ρυθμιστικές αρχές, καθώς και την πλήρωση προϋποθέσεων που είναι συνήθεις για παρόμοιες συναλλαγές.
Στο παρελθόν
Πηγές αναφέρουν ότι το Δ.Σ. της Alpha συζητά τα πιθανά ενδεχόμενα κεφαλαιακής ενίσχυσης, κάτι που είναι προφανές καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουν επισημάνει τη σχετική ανάγκη
Οι δύο τράπεζες είχαν βρεθεί ξανά πολύ κοντά η μία στην άλλη τον Ιανουάριο του 2002 όταν οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει σχεδόν μέχρι το σημείο της τελικής συμφωνίας η οποία ωστόσο δεν υλοποιήθηκε ποτέ.
Υπενθυμίζεται επίσης ότι η Alpha Bank είχε βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για συγχώνευση με την Eurobank. Οι διαπραγματεύσεις έγιναν σε πολύ υψηλό επίπεδο και τα περισσότερα θέματα που συζητήθηκαν είχαν λυθεί. Ωστόσο ούτε αυτή τη φορά η συμφωνία δεν προχώρησε.(ΤΑ ΝΕΑ ONLINE )
.
-----------------------
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες του Σύμφωνα με πληροφορίες του XrimaNews.gr στο διοικητικό συμβούλιο του νέου σχήματος που θα προκύψει από τη συγχώ
νευση ΕΤΕ-ALPHA πρόεδρος θα είναι ο κύριος Κωστόπουλος, διευθύνων σύμβουλος ο κύριος Ταμβακάκης ενώ τρεις αντιπρόεδροι θα προέρχονται από την Εθνική και τρεις από την ALPHA. Στον πρώτο χρόνο θα εισρεύσουν στο νέο σχήμα από συνέργειες 700 εκ ευρώ ενώ η τελική συγχώνευση θα ολοκληρωθεί μετά από δύο χρόνια σε ένα deal που θεωρείται ευνοϊκό για την ALPHA.
( http://www.xrimanews.gr/ )
***Αργά το απόγευμα η ALPHA., απέρριψε τη πρόταση της ΕΤΕ.
Φαίνεται τελικά ότι το σύνδρομο ....των γνωστών προβλημάτων που υπήρχαν και το 2002, συνεχίζει στα στελέχη της ALPHA.
Είναι έντονος ο φόβος των στελεχών της ALPHA, ότι μιά τετοια εξαγορά, θα τα υποβάθμιζε, και θα βρίσκονταν από τη μιά στιγμή στην άλλη... κάτω από τα στελέχη της ΕΤΕ.
Τα ίδια ακριβώς προβλήματα, ζήσαμε και το 2002, όταν οι "Κωστόπουλος - Καρατζάς", είχαν συμφωνήσει την ένωση των δυνάμεων των δύο Τραπεζών και τη τελευταιά στιγμή χάλασε η δουλειά ... από τους γνωστούς κύκλους, με τη συνδρομή του εργατοδοτικού συνδικαλιστή Γκιάτη .
Φοβήθηκαν...δήθεν τη "κρατικοποίηση της ALPHA". Μήπως έχουν δεί το προσωπικό τους , μήπως γνωρίζουν πόσους πτυχιούχους έχουν ?
Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται τώρα, είναι...ως πότε ,τα μεγαλο-στελέχη της ALPHA θα έχουν αυτή τη πολυτέλεια , δε βλέπουν τη...κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ?
Πάλι προβάλουν...τα προσωπικά σθμφέροντα και ... καρέκλες !
Οι μέτοχοι δε μπορούν να περιμένουν, διότι απ΄ότι φαίνεται η σημερινή προσφορά είναι άκρως συμφέρουσα.
Εντονη είναι η δυσαρέσκεια των απλών μετόχων, όπως διαπιστώνουμε από τα διάφορα ιστολόγια.
Ολοι αναμένουν τη συνέχιση των συνομιλιών από Δευτέρα, διότι η Παρασκευή και 17, αποδείχθηκε "γρουσουζιά" για τη συνένωση των δύο Ομίλων.
-Όχι στην πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για "φιλική" συγχώνευση είπε το ΔΣ της Alpha Bank κρίνοντας την "ασύμφορη" για τους μετόχους της. Σύμφωνα με πληροφορίες οι απόψεις της ομάδας Ματζούνη, που κατά τα δύο τελευταία χρόνια συνήθως αντιτίθεται στις επιλογές της ομάδας του Προέδρου της Alpha Bank υπερίσχυσαν των θετικών απόψεων της ομάδας του Ιωάννη Κωστόπουλου με αποτέλεσμα να οδηγηθεί το ΔΣ σε αρνητική απάντηση.
-
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου